从连接器行业角度看待越南产业转移
2023-09-22 10:06
2022年底，中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣教授曾就当前国际变局之势描述为四个字——“春秋战国”。
为什么是春秋战国?不言而喻。
当今世界正处于剧变之中，好比春秋战国时代，矛盾冲突频繁，纷争不断;但与此同时，这个时代里又裹挟各种机遇与可能。
这些矛盾与机遇如同翻涌滚动的浪潮，一波续着一波，如何从这浪潮中探出头来成为存活下来的生机。
这波浪潮也攒动着个人、企业乃至行业的心思。早前在5月24日，123.1万粉丝的知名微博用户“花总”在个人首页置顶了他制作的人物纪录片——三位企业家前往越南“出海”创业的过山车经历，其中不乏感动、理想、痛苦与挣扎。
截至6月底视频合集播放量已累计超277万，有位网友留下这样一句感慨：“蛋糕非常诱人，吃下去不容易”。
这不禁让人联想到近两年我国制造行业在各种主客观因素下，主动或被动地奔赴东南亚进行市场维护或市场开拓。这种规模性、频繁性的动作逐渐显露出“产业链转移”的苗头。
我们本土制造业为什么要吃东南亚的蛋糕?东南亚的蛋糕究竟是否能吃?应当如何去吃这块蛋糕?以及究竟能吃多少?这都是制造企业需要考量的事情，并非风风火火投身进去就能尝到甜头。
2023年恰逢“一带一路”十周年，在6月25日至28日，已上任超过2年的越南总理范明政应邀首次访华，这也是越南总理近7年来首次来华。特此，哔哥哔特资讯《国际线缆与连接》推出有关越南产业链转移的专题报道，聚焦连接器/线缆企业和相关行业在产业链转移浪潮下的抉择、取舍与考量。
PART.1越南的“蛋糕”
【导语】：以前外国人用“世界工厂”来形容中国的制造业，现在他们把这个词用在越南身上——“下一个世界工厂”。
越南地图
越南国土狭长呈S型，北与中国广西、云南接壤，西与老挝、柬埔寨交界，紧邻中国南海，海岸线长3260多公里。2022年越南人口数量达9847万，同年，越南GDP突破4000亿美元，同比增长8.02%，成为亚太地区增长率最高的国家。
地理位置决定了越南的出口贸易十分发达。它是唯一一个与美国、日本、中国、欧盟、韩国、英国和俄罗斯等所有主要经济伙伴签署自由贸易协定的国家，拥有15项双边、多边自贸协定，涉及43个国家和地区(目前还有另外5项自贸协定正在谈判)。
在此优势条件下，越南越南统计局官方数据显示，今年前四个月，越南货物进出口贸易顺差为75.56亿美元。
▲越南1~4月进出口数值(来源越南统计局)
深究统计局数据可知，电脑、手机、机械仪器及配件的加工制造出口成为越南价值量最高的出口业务。
▲越南1~4月出口物品以及出口额(来源越南统计局)
将时间倒推五六年，那个时候越南的核心出口业务更偏向于纺织类以及鞋帽类的加工制造出口，我们熟知的国际服饰品牌大多在越南完成生产然后再销往全球各地。那个时候，“made in Vietnam”时常出现在服饰衣标或鞋盒上。
然而要成为一个“世界工厂”，仅靠低端工业产品的出口是远远不够的。
2013年三星提前在越南设立工厂，2015年，LG Innotek设立越南海防工厂，2018年以来，为规避贸易风险，苹果、谷歌、诺基亚、英特尔等国际移动设备消费电子厂商都选择陆续转入东南亚投资设厂。由此也为越南工业转型升级提供了契机。
走电子制造业发展之路，越南有何优势?
劳动力充足，这是首要条件。数据显示，2023年第一季度，越南15岁及以上劳动力人数为5220万人，同比增加了约8.87 万人，劳动参与率为68.9%。
同时，劳动力年轻化也是越南劳动力人口不可比拟的优势，多位考察过越南工厂的连接器企业家反馈称，越南工厂的劳动力平均年龄大约为23岁，比我国工厂劳动力平均年龄年轻了5~10岁。
在深圳市连接器行业协会与深圳市特种线缆行业协会制作的《2023年夏季越南投资商务考察团出团手册》上，印发着2020年越南企业员工平均工资——784万越盾每月，换算成人民币则是2300元左右。对于劳动密集型的电子制造业而言，用工成本将会大大降低。
此外，越南对欧美的出口关税也具备一定的吸引力。2019年越南与美国签订的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协议》正式生效;2020年，越南与欧盟签署的《欧盟和越南自由贸易协定》也已生效。产品关税大大下降，让越南的电子制造业有市场可追。
▲越南1~4月对美出口物品以及出口额(来源越南统计局)
记者查阅了越南对美出口贸易数据，发现电脑、手机移动设备产品的出口占据了出口额排名中第二名、第四名的高位。
三星2022年财务报告显示，2022年越南三星工厂出口营收约710亿美元，利润约为46亿美元，在三星集团业务结构占比达30%;苹果摄像头供应商LG也表明，LG Innotek 越南工厂生产的相机模块数量占据LG产量的30%……
越南的电子制造业蛋糕已经处在烘培之中——其中不乏有“进口”的蛋糕原料。
PART.2谁去吃越南的“蛋糕”?谁能吃越南的“蛋糕”?
【导语】：“盲目跟风跑去越南设厂的话，会加速企业的淘汰。”
针对连接器与线缆企业能否在越南布局的这一问题，记者特意联系了从越南考察回来的深圳市特种线缆行业协会秘书长黄湘赣、深圳连接器协会行业副秘书长李亦平、深圳市鑫扬泽电子有限公司总经理杨双平、深圳市普玛斯精密组件总经理龙际恩、深圳市创豪欣电子科技有限公司总经理吕品，深入了解并探讨中国连接器企业外迁进入越南必须具备的客观条件以及越南制造业实况。
“目前连接器企业、线缆企业外迁的数量还不是太多。但随着地缘政治冲突、大国竞争格局、市场结构变化、关税优惠、成本优势、东南亚外资政策和客户要求等综合因素影响下，未来几年制造业工厂迁移到海外的数量或将快速增长，国外商务投资考察的热度会持续上升，这也是中国制造业发展趋势之一。”深圳市连接器行业协会副秘书长李亦平告诉记者。
▲3月考察团出发合照
2023年3月、5月，深圳市连接器行业协会与深圳市特种线缆行业协会带领多家企业奔赴越南考察。记者与多家出海考察的企业沟通得知，终端客户需求是他们赴越考察的重要原因之一。要知道，目前多家国际电子制造大厂都加大了对越南投资，越南工厂建设如火如荼，订单供应成了国内连接器企业的一大痛点，连接器企业必须要考虑如何为越南下游国际客户的订单供货这一现实问题。
【采访对话实录】
Q：贵司当时赴往越南考察的主要的驱动因素是什么?
创豪欣 总经理吕品：创豪欣的终端客户就是欧美的，现在制造业转移，公司大概有15家终端客户在越南设厂。我们现在的物料供应有一部分是集中在一起，他们自己从中国大陆发去越南，然后还有一部分是我们公司直接发到越南供应给他们。
鑫扬泽 总经理杨双平：国内现在可以用两个字来形容——“内卷”，并且国内的电连接器订单确实下滑得比较严重，去国外看看也算找找机会了。还有一个情况，我们基本上是给一些整机企业做成品配套的，90%的客户基本上都是做出口。
普玛斯 总经理龙际恩：其实在疫情前我们就在关注越、印的未来发展趋势，随着中国经济的强盛，在世界分工合作中越、印有一定的互补优势，所以疫情后就第一时间随团而行。实际上我们大部分订单在这两年陆陆续续地间接或者直接地在海外加工和生产。这些订单不仅是连接器，包括电阻、电容等PCB上器件，以及成品的组装测试已发往海外进行加工。我们认为产业区域配套及下游扩展在海外会渐渐形成，所以此次考察也在寻找公司在海外落地的可行性，因目前我们在海外尚无公司，从深圳派人处理售后问题时，会存在时效不佳及成本相对较高问题，若就近处理此类问题可以节省60%的费用左右。
Q：在走访考察越南生产制造企业时，您认为越南比较能吸引贵司外迁的条件有哪些?
普玛斯 总经理龙际恩：税收的减免，人力结构与素质有利于制造业发展;越南比较聚焦实业而非服务业，越南的老百姓对进入企业工作还是比较有敬畏之心，愿意去工厂上班的人数较多，劳动力丰富且年轻化，工作也比较踏实、高效。
鑫扬泽 总经理杨双平：第一，越南人口比较年轻化，一些工厂的生产一线员工年龄普遍比我国的员工的年龄要年轻5~10 岁，差距还蛮挺大的。第二，很多连接器企业向我提到，欧美国家对于原产在越南的产品是有免税25%的一个政策，目前我们公司还没有经历过。其实对于我们连接器制造业来讲，其实利润大概也就是20%~30%左右。
创豪欣 总经理吕品：一个是他们的土地政策、厂房政策，还有一个就是人工成本，这两块相对来讲是比较吸引我的。
Q：在越生产成本真的会降低吗?
